複查是在檢驗已有假設
永續持倉複查是在檢驗當前證據是否仍支援使用者提供的假設和風險前提，不是持有、加倉或反手指令。終端不讀取私人交易帳戶，也不執行調整。發起研究前，使用者應自行核對輸入。
確認輸入含義
核對合約、持倉方向、入場參考、數量單位、研究期限，以及計劃止損或目標。區分使用者輸入與觀察到的行情值。數量或費用假設缺失時，應說明缺口，而不是悄悄補出一個看似可信的數值。不同合約和計價單位需要不同計算。
區分價格、標記價格與資金費率
交易所的標記價格與資金費率資料描述特定市場機制，不能與最新成交價或固定未來成本混用。歷史資金費率是觀察值，不保證下一次結算。解釋成本數值前，先核對來源、時間、費率區間和估計假設。
檢驗繼續持倉的理由
列出仍支援原觀點的證據、最有力的反對觀察，以及需要重新評估的條件。即使浮盈為正，結構變化仍然重要。相反，單次不利跳價也不一定能決定一個基於已收盤 K 線的問題。研究期限與確認規則應前後一致。
結果不能證明什麼
缺少經過核對的輸入與適當模型時，研究複查不能證明清算安全、可成交價格或可靠盈利機率。證據缺失、資料過期或假設不受支援時，可以等待或修改問題。可以借鑑等待案例的思考過程，但不能將教學位置直接作為真實訂單。